“但是,陆总,有一个关键问题。”
李奕的语气变得严肃起来:“根据我这边初步掌握的信息,豪威的创始人团队手中持有的公司股权,加起来大约只有15%左右。”
“即使我们成功说服他们全部出售给我们,仅凭这15%的股权,我们距离控股豪威、甚至对其战略决策产生决定性影响,都还差得很远,更不用说推动其从纳斯达克退市私有化了。”
“公司的股权结构非常分散,大量股份掌握在各类投资基金、机构投资者和公众股东手里。”
“想要从这些人手中收购股权不是一件容易的事情,需要我们投入很大的心血。”
陆阳安静地听着,没有打断。他知道李奕打这个电话,绝不仅仅是来汇报困难和泼冷水的。
以他对李奕的了解,李奕必然已经思考过解决方案,这个电话是来寻求授权和支持的。
“李奕,直接说说你的想法和计划。”
陆阳言简意赅,他喜欢这种高效沟通。
“好的,陆总。”
李奕显然早有准备,语速加快了一些:“根据我对美国证券法规和纳斯达克退市规则的研究,如果我们想要推动豪威私有化退市,最理想的路径是掌握超过90%的已发行股份,这样可以启动简易合并,强制收购剩余股份,无需经过少数股东投票,程序最快、阻力最小。”
“退而求其次,也需要掌握超过三分之二约66.67%的股份,才能确保在股东大会上通过退市决议。无论哪种,我们都需要获得远超创始人团队持股比例的股份。”
他清晰地说道:“因此,我的想法是,我们需要采取多管齐下的策略。第一步,继续与创始人团队深入谈判,争取锁定他们手中的15%股权。”
“第二步,也是更关键和复杂的一步,在公开市场上,通过多个账户,低调、持续地吸纳豪威的流通股。”
“第三步,主动联系持有豪威较大比例股份的各家投资基金和机构股东,比如红杉资本、湾湾的某些创投基金等,尝试从他们手中进行大宗股权协议转让。”
“只有三线并进,我们才有可能在较短时间内,积累到足以实现我们战略目标的股权比例。”
陆阳听完李奕条理清晰、颇具操作性的方案,心中暗暗点头。
李奕不仅看到了问题,更给出了切实的解决路径,这证明他没有用错人。
“你的分析和方案,我认可。”
陆阳先给予了肯定,然后提出了自己的支持建议:“搞定创始人团队那边,按照你的节奏推进,价格可以灵活,但条款要严谨。公开市场吸纳股票,可以着手准备,注意策略,避免引起股价异动和监管关注。至于联系各大投资机构……”
陆阳略微沉吟,说出了让李奕略感意外但随即恍然的安排:
“这件事,你可以联系摩根大通,让他们出面协助。他们作为顶级投行,与各大投资基金、机构投资者关系网络深厚,由他们以财务顾问或中间人的身份去接触、洽谈,会比我们直接上门要更顺畅,也更具专业性。”
“价格合适的情况下,他们应该很乐意帮我们牵线搭桥,甚至协助设计交易结构。”
“摩根大通?”
李奕在电话那头确实有些吃惊。
他本以为陆阳会授权他调动更多资金,或者从总部派一个更专业的并购团队过来,没想到陆阳直接动用了摩根大通这个级别的资源。
如果有摩根大通介入,那后续与机构股东的沟通难度将大大降低,许多合规和结构问题也能得到专业解决。
“是的,摩根大通。我们和他们有一些合作。”
陆阳没有过多解释,语气平淡却充满分量:“等会儿我会把一个联系方式发给你,是摩根大通的一位副总裁,叫詹姆斯。你直接联系他,说明情况,就说是我让你找他的。他会知道该怎么做。”
“明白,陆总!”
李奕的声音里透出一丝振奋。有了摩根大通这条“巨鳄”的协助,他感觉肩上的压力轻了不少,对完成任务的信心也大增。
“我拿到联系方式后,会立刻与詹姆斯先生取得联系,同步我们的进展和需求。”
“嗯,保持沟通。有任何重大进展或阻碍,随时向我汇报。”
陆阳最后叮嘱道。
“是,陆总!”
挂断与李奕的电话后,陆阳没有立刻将联系方式发过去。
他先用自己的电话,拨通了一个存储为詹姆斯的号码。
电话响了几声后被迅速接起,听筒里传来一个热情而恭敬、略带美式口音中文的男声:
“晚上好,陆先生!我是詹姆斯。真高兴接到您的电话!”
这位摩根大通的副总裁,正是当初牵头为陆阳那笔12亿美元企鹅股权抵押贷款提供服务的客户关系负责人。
那笔巨额交易不仅为摩根大通带来了丰厚的中间业务收入,更让作为直接经办人的詹姆斯在行内名声大噪,职位和影响力都水涨船高。
对于陆阳这位年轻却能量惊人的“财神爷”,他自然保持着最高级别的热情和随时服务的姿态。
“晚上好,詹姆斯。我是陆阳。”
陆阳语气平和地打了个招呼。
还没等陆阳说明来意,詹姆斯便已主动问道:
“陆先生,您打电话来,是有什么事情需要我为您效劳吗?请尽管吩咐,我随时准备着为您提供最专业的服务。”
他的话语里充满了讨好与急切,仿佛已经看到新的业绩和晋升机会在向自己招手。
陆阳对詹姆斯的态度并不意外,也不反感,商业社会本就如此。
他不再绕弯子,简洁明了地将“星辰科技”有意收购纳斯达克上市公司豪威科技,并希望最终推动其私有化退市的意图说了出来。
他告诉詹姆斯,自己手下负责此事的李奕正在美国,很快就会联系他,希望摩根大通能够作为财务顾问,协助李奕团队完成对机构股东的沟通、大宗股权收购谈判,以及后续可能涉及的复杂交易结构设计和监管合规事宜。
李奕的语气变得严肃起来:“根据我这边初步掌握的信息,豪威的创始人团队手中持有的公司股权,加起来大约只有15%左右。”
“即使我们成功说服他们全部出售给我们,仅凭这15%的股权,我们距离控股豪威、甚至对其战略决策产生决定性影响,都还差得很远,更不用说推动其从纳斯达克退市私有化了。”
“公司的股权结构非常分散,大量股份掌握在各类投资基金、机构投资者和公众股东手里。”
“想要从这些人手中收购股权不是一件容易的事情,需要我们投入很大的心血。”
陆阳安静地听着,没有打断。他知道李奕打这个电话,绝不仅仅是来汇报困难和泼冷水的。
以他对李奕的了解,李奕必然已经思考过解决方案,这个电话是来寻求授权和支持的。
“李奕,直接说说你的想法和计划。”
陆阳言简意赅,他喜欢这种高效沟通。
“好的,陆总。”
李奕显然早有准备,语速加快了一些:“根据我对美国证券法规和纳斯达克退市规则的研究,如果我们想要推动豪威私有化退市,最理想的路径是掌握超过90%的已发行股份,这样可以启动简易合并,强制收购剩余股份,无需经过少数股东投票,程序最快、阻力最小。”
“退而求其次,也需要掌握超过三分之二约66.67%的股份,才能确保在股东大会上通过退市决议。无论哪种,我们都需要获得远超创始人团队持股比例的股份。”
他清晰地说道:“因此,我的想法是,我们需要采取多管齐下的策略。第一步,继续与创始人团队深入谈判,争取锁定他们手中的15%股权。”
“第二步,也是更关键和复杂的一步,在公开市场上,通过多个账户,低调、持续地吸纳豪威的流通股。”
“第三步,主动联系持有豪威较大比例股份的各家投资基金和机构股东,比如红杉资本、湾湾的某些创投基金等,尝试从他们手中进行大宗股权协议转让。”
“只有三线并进,我们才有可能在较短时间内,积累到足以实现我们战略目标的股权比例。”
陆阳听完李奕条理清晰、颇具操作性的方案,心中暗暗点头。
李奕不仅看到了问题,更给出了切实的解决路径,这证明他没有用错人。
“你的分析和方案,我认可。”
陆阳先给予了肯定,然后提出了自己的支持建议:“搞定创始人团队那边,按照你的节奏推进,价格可以灵活,但条款要严谨。公开市场吸纳股票,可以着手准备,注意策略,避免引起股价异动和监管关注。至于联系各大投资机构……”
陆阳略微沉吟,说出了让李奕略感意外但随即恍然的安排:
“这件事,你可以联系摩根大通,让他们出面协助。他们作为顶级投行,与各大投资基金、机构投资者关系网络深厚,由他们以财务顾问或中间人的身份去接触、洽谈,会比我们直接上门要更顺畅,也更具专业性。”
“价格合适的情况下,他们应该很乐意帮我们牵线搭桥,甚至协助设计交易结构。”
“摩根大通?”
李奕在电话那头确实有些吃惊。
他本以为陆阳会授权他调动更多资金,或者从总部派一个更专业的并购团队过来,没想到陆阳直接动用了摩根大通这个级别的资源。
如果有摩根大通介入,那后续与机构股东的沟通难度将大大降低,许多合规和结构问题也能得到专业解决。
“是的,摩根大通。我们和他们有一些合作。”
陆阳没有过多解释,语气平淡却充满分量:“等会儿我会把一个联系方式发给你,是摩根大通的一位副总裁,叫詹姆斯。你直接联系他,说明情况,就说是我让你找他的。他会知道该怎么做。”
“明白,陆总!”
李奕的声音里透出一丝振奋。有了摩根大通这条“巨鳄”的协助,他感觉肩上的压力轻了不少,对完成任务的信心也大增。
“我拿到联系方式后,会立刻与詹姆斯先生取得联系,同步我们的进展和需求。”
“嗯,保持沟通。有任何重大进展或阻碍,随时向我汇报。”
陆阳最后叮嘱道。
“是,陆总!”
挂断与李奕的电话后,陆阳没有立刻将联系方式发过去。
他先用自己的电话,拨通了一个存储为詹姆斯的号码。
电话响了几声后被迅速接起,听筒里传来一个热情而恭敬、略带美式口音中文的男声:
“晚上好,陆先生!我是詹姆斯。真高兴接到您的电话!”
这位摩根大通的副总裁,正是当初牵头为陆阳那笔12亿美元企鹅股权抵押贷款提供服务的客户关系负责人。
那笔巨额交易不仅为摩根大通带来了丰厚的中间业务收入,更让作为直接经办人的詹姆斯在行内名声大噪,职位和影响力都水涨船高。
对于陆阳这位年轻却能量惊人的“财神爷”,他自然保持着最高级别的热情和随时服务的姿态。
“晚上好,詹姆斯。我是陆阳。”
陆阳语气平和地打了个招呼。
还没等陆阳说明来意,詹姆斯便已主动问道:
“陆先生,您打电话来,是有什么事情需要我为您效劳吗?请尽管吩咐,我随时准备着为您提供最专业的服务。”
他的话语里充满了讨好与急切,仿佛已经看到新的业绩和晋升机会在向自己招手。
陆阳对詹姆斯的态度并不意外,也不反感,商业社会本就如此。
他不再绕弯子,简洁明了地将“星辰科技”有意收购纳斯达克上市公司豪威科技,并希望最终推动其私有化退市的意图说了出来。
他告诉詹姆斯,自己手下负责此事的李奕正在美国,很快就会联系他,希望摩根大通能够作为财务顾问,协助李奕团队完成对机构股东的沟通、大宗股权收购谈判,以及后续可能涉及的复杂交易结构设计和监管合规事宜。
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